來源：中國煤炭報

7月8日至9日，中國煤炭經(jīng)濟研究會在2021中國煤炭經(jīng)濟論壇暨煤炭流通資源博覽會上發(fā)布了《上半年世界煤炭市場形勢特點及下半年變化趨勢展望》（以下簡稱《展望》），表示隨著全球綠色低碳發(fā)展進程的推進，全球能源及煤炭供需或?qū)⒊霈F(xiàn)總量性、結(jié)構(gòu)性和區(qū)域性大調(diào)整。

2020：貿(mào)易大幅萎縮 市場重心東移趨勢明顯

2020年，受新冠肺炎疫情影響，世界經(jīng)濟受挫，全球煤炭市場也受到深刻影響。

《展望》指出，2020年世界煤炭供需下降，國際貿(mào)易大幅萎縮，價格創(chuàng)歷史新低。

世界各大經(jīng)濟體中，僅中國的經(jīng)濟在去年第二季度疫情緩解后迅速恢復(fù)并穩(wěn)定復(fù)蘇，帶動能源消費量持續(xù)回升，全年煤炭消費量同比增長0.6%。印度、美國、歐盟等經(jīng)濟體，受疫情影響，經(jīng)濟活力明顯下降，能源消費量均呈下滑趨勢，全年煤炭消費量分別同比下降7%、20%和21%。

從煤炭生產(chǎn)看，2020年，全球16個主要產(chǎn)煤國中，煤炭產(chǎn)量增長的僅有3個國家，分別是中國、印度和越南，煤炭產(chǎn)量分別為39億噸、7.4億噸和4862萬噸，分別同比增長1.4%、0.8%和5.1%。其他13個主要產(chǎn)煤國煤炭產(chǎn)量均有不同程度的下滑。如美國，2020年煤炭產(chǎn)量4.89億噸，同比下降23.7%；印度尼西亞煤炭產(chǎn)量5.63億噸，同比下降8.3%；俄羅斯煤炭產(chǎn)量4.01億噸，同比下降8.2%。

新冠肺炎疫情蔓延影響全球工業(yè)生產(chǎn)，國際煤炭貿(mào)易受到明顯制約。亞太及大西洋盆地兩大國際煤炭市場貿(mào)易量均有不同程度的萎縮。國際能源署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年全球煤炭貿(mào)易量同比下降10%，大約減少1.5億噸，創(chuàng)歷史最大降幅。

全球金融市場數(shù)據(jù)分析機構(gòu)路孚特的船運數(shù)據(jù)顯示，2020年全球海運煤炭貿(mào)易量同比下降12.7%。

與此同時，國際煤炭市場價格呈現(xiàn)深“V”型走勢。2020年上半年，全球經(jīng)濟下滑，影響國際煤炭價格大幅下挫。全球三大動力煤價格指數(shù)歐洲三港、南非理查德灣港動力煤價格、澳大利亞紐卡斯?fàn)柛蹌恿γ簝r格以及被視為國際市場出口動力煤價格風(fēng)向標(biāo)的印度尼西亞動力煤價格，急劇下降，甚至一度跌破上一市場周期的谷底。

隨著疫情防控常態(tài)化和疫苗的初步推廣，去年第四季度，各主要經(jīng)濟體指標(biāo)觸底企穩(wěn)，被動縮減的生產(chǎn)能力與經(jīng)濟復(fù)蘇、大范圍極寒天氣相遇，全球范圍內(nèi)煤炭市場供給相對不足，價格快速上升，恢復(fù)至疫情前水平。印度尼西亞動力煤價格自2020年8月以后，連續(xù)4個月快速回升。2021年1月，印度尼西亞動力煤價格為75.84美元/噸，連續(xù)4個月環(huán)比回升，為2019年7月以來最高水平。全球三大動力煤價格指數(shù)同樣在2020年四季度快速回升，年末均已恢復(fù)到疫情前水平。

《展望》認為，世界煤炭市場重心東移趨勢更加明顯。

20年前，美國和歐盟國家煤炭消費約占全球煤炭消費總量的三分之一，與中國、印度兩國合計消費量基本相當(dāng)。但近20年來，世界煤炭消費的發(fā)展變化趨勢已由歐美地區(qū)國家主導(dǎo)轉(zhuǎn)移到由亞洲國家來主導(dǎo)。

2020年，中國和印度煤炭消費量合計占全球煤炭消費總量的三分之二。在過去的20年里，兩國煤炭消費量在世界煤炭消費總量的比例分別提高了27個百分點和5個百分點。同時，東亞各國煤炭總消費量的占比也從1%提高到5%。亞洲地區(qū)已成為全球煤炭消費和國際貿(mào)易的中心。

隨著發(fā)達經(jīng)濟體去煤進程的不斷推進，美國和歐盟國家的煤炭消費量占比分別由23%、12%萎縮至6%、4%，逐漸淡出煤炭主要消費市場。

世界煤炭消費的區(qū)域變化也導(dǎo)致國際煤炭貿(mào)易格局不斷變化。歐洲煤炭需求的萎縮和亞洲需求的不斷上漲，促使俄羅斯改變長期呈現(xiàn)的“西重東輕”煤炭出口格局。2020年，俄羅斯通過東部港口出口煤炭1.07億噸，占出口總量的55.4%。同時，俄羅斯還將加快鐵路、港口等物流設(shè)施建設(shè)，積極拓展亞太區(qū)域煤炭市場，加快煤炭出口向東部轉(zhuǎn)移。

南非的煤炭出口也在逐步向亞洲轉(zhuǎn)移。2000年以前，南非向歐美國家出口的煤炭量占出口煤炭總量的80%以上，出口南亞和東亞地區(qū)的不足10%。2009年，南非出口至歐洲的煤炭量占比已降至47%，出口東亞、南亞等地區(qū)的煤炭量上升至22%。2020年，南非理查德灣港煤炭出口發(fā)運量7020萬噸，出口到亞洲國家的發(fā)運量占比達91%，出口至歐洲地區(qū)的發(fā)運量僅占3%。

同時，共同應(yīng)對全球氣候變化已成為各國經(jīng)濟發(fā)展的共識，《展望》表示，疫情后的綠色復(fù)蘇和低碳發(fā)展已是大勢所趨，全球煤炭產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

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可再生能源對煤炭的替代作用持續(xù)增強。2020年，美國可再生能源發(fā)電量首次超過燃煤發(fā)電量，促使其煤炭發(fā)電量進一步下降，全年煤炭消費量同比下降20%。2020年，歐盟煤與褐煤發(fā)電量同比下降22%，首次出現(xiàn)可再生能源發(fā)電比例（39%）超過化石能源比例（36%）。

不過同時，日本、韓國的煤炭消費量仍維持比較穩(wěn)定的規(guī)模；東南亞、南亞等的印度尼西亞、印度等國煤炭消費仍呈上升趨勢。哈薩克斯坦、南非等傳統(tǒng)用煤大國，煤炭在其國內(nèi)一次能源的消費比重仍較大。

《展望》指出，全球煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境日益艱難。世界各大跨國礦業(yè)公司紛紛表示退出動力煤生產(chǎn)領(lǐng)域，世界主要金融機構(gòu)也表示，不再對煤炭產(chǎn)業(yè)鏈項目給予金融支持，全球煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展將面臨資金投入不足的挑戰(zhàn)。

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2021：上半年產(chǎn)需逐漸恢復(fù) 貿(mào)易量繼續(xù)下降

今年以來，隨著疫苗接種率不斷提高和主要經(jīng)濟體加大政策支持力度，全球經(jīng)濟快速復(fù)蘇，全球煤炭市場也呈現(xiàn)恢復(fù)上升的態(tài)勢?！墩雇分赋觯衲晟习肽?，世界煤炭市場形勢呈現(xiàn)出四大特點。

一是煤炭需求逐步回歸常態(tài)。

今年以來，中國、美國、歐盟主要成員國、日本等的貿(mào)易出口額同比均有30%至120%的漲幅。截至2021年6月，世界主要經(jīng)濟體的用電量均已恢復(fù)至疫情前水平，帶動能源消費量快速上升，同時以亞洲為代表的主要煤炭消費市場極端天氣與經(jīng)濟復(fù)蘇腳步加快疊加，煤炭市場需求量快速釋放。

國際能源署數(shù)據(jù)顯示，2021年第一季度，全球煤炭消費量同比增長3.5%，預(yù)計隨著各國解除防疫限制措施，迎來經(jīng)濟復(fù)蘇，2021年全球能源需求將同比增加4.6%，全球煤炭需求量在電力行業(yè)的帶動下，預(yù)計將強勁反彈，將比2020年增長4.5%。

中國煤炭經(jīng)濟研究會分析預(yù)測，隨著全球產(chǎn)業(yè)鏈恢復(fù)及氣溫變化帶來的諸多不確定性，今年第二季度、第三季度世界煤炭消費將持續(xù)運行在高位水平。

二是主要產(chǎn)煤國煤炭產(chǎn)量逐漸恢復(fù)。

今年以來，絕大多數(shù)國家煤炭產(chǎn)量觸底反彈。據(jù)世界各產(chǎn)煤國發(fā)布的初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年1月至5月，全球16個主要產(chǎn)煤國中，大多數(shù)國家煤炭產(chǎn)量已逐漸恢復(fù)，煤炭產(chǎn)量呈現(xiàn)由降轉(zhuǎn)升或降幅收窄的態(tài)勢。

今年1月至5月，由于辛加瑞尼煤礦公司增產(chǎn)，印度煤炭產(chǎn)量3.61億噸，同比增長0.8%。受極端天氣影響，印度尼西亞生產(chǎn)煤炭2.37億噸，同比增長4%，但僅完成其年度計劃的38%。美國煤炭產(chǎn)量2.41億噸，同比增長6.9%。俄羅斯生產(chǎn)煤炭1.78億噸，同比增長9.4%。蒙古煤炭產(chǎn)量1718.3萬噸，同比增長61.9%。其他主要產(chǎn)煤國家，前5個月煤炭產(chǎn)量都相對平穩(wěn)或降幅收窄。

三是全球煤炭貿(mào)易量繼續(xù)下降。

從國際貿(mào)易情況來看，全球煤炭貿(mào)易尚未完全恢復(fù)，但呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇。今年前5個月，全球海運煤貿(mào)易量為4.8億噸，同比下降1.9%。其中，第一季度煤炭貿(mào)易量為2.793億噸，同比下降8.4%；4月煤炭貿(mào)易量9640萬噸，同比增長6.3%；5月煤炭貿(mào)易量1億噸，同比增長12%。

據(jù)了解，上半年全球煤炭貿(mào)易量萎縮主要受印度尼西亞和澳大利亞兩大主要煤炭出口國影響。上半年，印度尼西亞的超長雨季使部分礦區(qū)和港口宣布遭遇不可抗力，產(chǎn)量明顯下降。同時，印度尼西亞政府要求其國內(nèi)煤炭企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行最低國內(nèi)市場銷售義務(wù)，使本就出口緊張的資源進一步收縮。

澳大利亞上半年同樣遭遇了連續(xù)強降雨的襲擊，引發(fā)洪水，煤炭開采大受影響，通往港口的交通也出現(xiàn)短時癱瘓，主要煤炭出口港紐卡斯?fàn)柛坌荚庥霾豢煽沽Γ禾砍隹诖蠓档汀?/span>

同時南非、哥倫比亞疫情擴散制約煤炭生產(chǎn)，出口量分別同比下降14.8%和46.1%。

這些國家煤炭出口的下降，也使全球煤炭出口國家多元化。俄羅斯、美國、蒙古煤炭出口量大幅增長，今年以來煤炭出口量分別同比增長18.1%、8.1%和40.7%。

國際煤炭需求端市場也出現(xiàn)較大分化。今年以來，中國、日本以及韓國煤炭進口同期下降，但西歐國家、印度、土耳其、烏克蘭等的煤炭進口量由下降轉(zhuǎn)為上升，上年進口量增長的越南、泰國卻轉(zhuǎn)為下降。

四是世界煤炭市場價格快速上漲。

上半年，世界煤炭市場需求快速增長，導(dǎo)致供應(yīng)偏緊，推動國際煤炭市場價格持續(xù)快速上漲，部分國家煤炭價格創(chuàng)近10年來的新高。

去年9月，印度尼西亞動力煤參考價跌至49.42美元/噸，為該價格自2011年設(shè)立以來的最低水平。之后快速回升，2021年6月，印度尼西亞動力煤參考價為100.33美元/噸，同比上升89.37%，為自2018年10月之后再次創(chuàng)出突破100美元/噸的新高。

目前，全球三大動力煤價格指數(shù)均已達到近年來最高水平。

2021：下半年世界煤炭需求 仍有釋放空間

今年以來，全球經(jīng)濟恢復(fù)發(fā)展好于預(yù)期。國際機構(gòu)普遍調(diào)高了2021年全球經(jīng)濟增長預(yù)期，國際貨幣基金組織（IMF）4月發(fā)布的《世界經(jīng)濟展望》將今年全球經(jīng)濟增速調(diào)高至6％，較1月的預(yù)測提高0.5個百分點。

同時，《展望》指出，國際政治經(jīng)濟環(huán)境仍然存在較大的不穩(wěn)定性、不確定性。全球疫情可能出現(xiàn)反復(fù)，世界經(jīng)濟增長動能不足，產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和價值鏈完全恢復(fù)尚待時日，全球金融風(fēng)險加速積累。主要經(jīng)濟體延續(xù)寬松貨幣政策，進一步加大財政刺激力度，美國已實施1.9萬億美元的財政刺激計劃，并正在醞釀超過2萬億美元的基礎(chǔ)設(shè)施投資計劃。歐盟、日本、英國繼續(xù)擴大財政政策支持力度。能源和金屬等大宗商品價格反彈，通脹預(yù)期趨于強化。

世界煤炭市場受疫情及極端天氣等因素的影響尚未完全消除。隨著國際生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈的修復(fù)和夏季高溫的到來，煤炭市場需求仍有釋放空間，同時主要煤炭生產(chǎn)和出口國的煤炭產(chǎn)量可能繼續(xù)保持增長趨勢。但印度尼西亞、俄羅斯、蒙古等國，受政策、運輸能力以及疫情影響，即使產(chǎn)量有所提高，出口供應(yīng)能力還存在一定制約。

隨著疫情緩解和生產(chǎn)恢復(fù)，世界煤炭供需偏緊的態(tài)勢或在下半年會有一定程度的緩解，但在各國經(jīng)濟快速復(fù)蘇的情況下，下半年世界煤炭市場需求仍將呈現(xiàn)恢復(fù)性增長，煤炭供應(yīng)可能仍將處于難以完全寬松的環(huán)境。因此，《展望》認為，還需密切關(guān)注跨周期的供求平衡中各國政策的不確定性，以及極端天氣、疫情反復(fù)等因素引發(fā)的煤炭供需階段性失衡風(fēng)險。

國際能源署預(yù)測，2021年，在中國等主要新興經(jīng)濟體經(jīng)濟活動增強及經(jīng)濟快速增長等因素的驅(qū)動下，預(yù)計世界煤炭需求量將強勁反彈，同比增加4.5%。

在煤炭產(chǎn)量方面，環(huán)球數(shù)據(jù)分析公司預(yù)測，2021年，全球煤炭產(chǎn)量也將恢復(fù)增長，總量可能達到80億噸，比2020年增長3.5%。

同時，全球煤炭國際進出口貿(mào)易規(guī)模也將由收縮轉(zhuǎn)為擴大，并將出現(xiàn)較大幅度的增長。近期，意大利煤炭協(xié)會依據(jù)國際船運和港口數(shù)據(jù)預(yù)測，2021年全球海運煤炭貿(mào)易量將由2020年的11.57億噸增加至12.1億噸，同比增長5%。